従来は、メール確認から見積作成までの工程をすべて人手で対応。手順が複雑なため対応者が限られ、業務の属人化が発生していたほか、作業量が多く時間と労力がかかる点が課題となっていた。そこで、AIエージェントを導入し、最終チェック以外をAIエージェントに任せるかたちで自動化を実現した。

AIエージェントが人と対話しながら見積書を作成するため、価格などの重要な情報を確認しつつ、想定外の状況にも柔軟に対応しながらスムーズに業務を進めることが可能。

• 作業時間が約90％減
• 見積処理スピードと精度が大幅に向上
• 手順やルールはAIエージェントが把握しているので、属人化が解消され部内の誰でも実行が可能

• Outlook、Excel

従来はRPAでは申請内容の「意味」を理解できず、経費申請と領収書の確認・審査はすべて人手による目視チェックに依存。申請増加に伴い負荷が高まり、ヒューマンエラーや差戻しによる業務停滞が発生していた。
AIエージェントを活用することで、証憑の読み取りだけでなく申請内容の意味理解と領収書との突合まで自動化。従来人が行っていた確認・審査業務を置き換え、効率化と精度向上を実現した。

• AIの全件自動チェックにより、負荷削減、ヒューマンエラー防止
• 自動差戻し・即時フィードバックにより、業務停滞を防止

• Concur
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入札業務は重要な共通業務である一方、案件理解や部署アサイン、Salesforce登録、提案書作成までを人手で対応しており、多大な時間と工数を要する状況。業務効率が低く、対応できる提案や見積の件数に限界があった。
AIエージェントを活用することで、入札案件PDFの内容理解から情報抽出、最適部署の選定、登録作業、提案書作成までの自動化。業務全体を自動化・高度化し、人手作業の最小化を実現した。

• 案件理解・部署アサイン・提案書作成などの工数を大幅削減（最大でゼロ化）
• 営業担当者がコア業務に集中可能
• 提案・見積数の増加による売上向上

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