新入社員からの入社時のさまざまな問い合わせへの対応や、アカウント申請やライセンス付与などのオンボーディングに必要な作業をAIエージェントで自動化

• 単なる手順の案内ではなく、実業務までAIエージェントが対応
• さまざまな専門AIエージェントが連携し、コンテキストを保持したまま一連の必要な業務を実行する

• 人事や情報システム部門の問い合わせ対応や、アカウント発行などの業務負荷を軽減
• オンボーディングに必要な項目の漏れ防止
• アカウント申請～発行までの期間を大幅短縮、すぐに業務を開始できるように

デモ

見積書の作成から上司への承認依頼を行う営業アシスタントのAIエージェント。
過去の商談状況情報や会議の記録を取得して、その情報から見積を作成。
割引適用など指示に合わせての修正や、承認依頼までプロセス全体を自動化。

• 商談に関わる情報を、さまざまなシステムから自動で取得
• 担当者の権限を使って情報を取得するため、安心の情報セキュリティ
• 担当営業の確認や指示によって、ハルシネーション防止

• 過去の商談状況や打合せの会話内容を踏まえて、柔軟で質の高い見積書を作成できる
• 営業は煩雑な書類作成業務から解放され、本来の営業業務へ注力できる

カスタマーサクセス（顧客の成功体験の実現支援）のために、顧客のヘルスレポートを作成する業務を行うAIエージェント。SalesforceやJIRA、Gong、Snowflakeといった社内ツールからそれぞれ契約状況や利用状況、会話内容などを収集し、レポートを作成する。

Workatoのレシピが正しい順序で各ツールを呼び出し、整形したデータをLLMに渡すため、

• ハルシネーションを防ぐ
• 実行した人の権限で、かつ正しいロジックで動作。セキュリティが保たれる
• すべての実行ログがWorkatoに残り説明責任を果たす

• これまで1件当たり20〜30分の作業が、わずか数秒に短縮
• AIが情報を分析して顧客ヘルスを瞬時に可視化。カスタマーサクセスの判断精度が向上
• カスタマーサクセス担当はデータ分析に手をかけず、顧客へのアプローチに注力できる

デモ