Salesforce
Sales Cloud
Sales Cloudは、クラウドベースの営業支援／顧客管理システムです。
その概要や特徴、機能について解説します。
Sales Cloudの概要
Sales Cloudで顧客情報や案件情報を一元的に管理し、営業の進捗や結果、今後の営業予定、売上予測、敗因などを可視化できます。また、それらの情報や知見をチームやプロジェクト、会社全体で情報や知見を共有できるため、部門・販売パートナーとの連携強化に効果を発揮します。
Sales Cloudの特徴
Sales Cloudの主な特徴としては次の3つが挙げられます。これらの特徴により、徹底した顧客管理と質の高い営業活動が可能となります。
01.営業活動の効率化
Sales Cloudでは顧客情報や案件情報を一括管理できるため、必要なときに素早く情報を活用できます。一元管理できるデータは、商談内容や取引先が参加したセミナーの記録、責任者のポジションや興味・関心、提案書、見積書、問い合わせやクレームの内容などです。これらが管理されることにより、営業担当者は毎日のタスクが可視化され、効率的に営業活動に取り組めるようになります。
02.営業組織力の強化
営業に関わるファイルやコンテンツを一元的に管理できることにより、関係する従業員全員がいつでも必要なデータにアクセス可能となります。営業・マーケティング・サポートの各部門間でスムーズに情報が共有され、営業組織力が強化されます。案件ごとの営業活動の進捗、アプローチ内容なども可視化されるため、組織全体の営業の質が向上します。
03.データにもとづいた戦略による営業精度・速度の向上
案件の進捗や商品の売れ行き、売上予測、日報など、さまざまな情報をピックアップし、グラフやチャートで確認できます。これらのデータをもとにPDCAを回すことにより、顧客ごとに最適化された営業戦略のもと効率的に商談や意思決定が進められるようになります。また、情報が可視化されることで意思決定の精度やスピードが高まります。
Sales Cloudの機能
Sales Cloudの主な機能としては次の5つが挙げられます。これらを上手に活用することで、顧客満足度の向上と売上の最大化が図れます。
営業支援（商談情報管理／売上予測／商品管理・見積書作成）
受注した案件の取引額や進捗から受注できなかった案件の記録まで一括管理・保存できるため、過去のあらゆるやり取りをもとに営業の分析や戦略の策定を行うことができます。
売上予測機能では、チーム全体・担当別それぞれの売上予測を、期間・集計値などの項目を調整して算出できます。複雑な営業組織であっても直感的にメンバーの売上貢献率を確認することが可能です。
その他、案件で取り扱う商品の数量や価格、商品コードなどを管理したり、顧客情報から見積書を作成したりすることもできます。これらの機能はすべてモバイル対応しており、外出先でもタイムリーに情報を管理・閲覧できるため、営業活動が効率化します。
顧客情報管理
取引先企業の情報、取引先責任者、商談の金額やフェーズ、過去の問い合わせやクレーム内容などをダッシュボード上で確認できます。社内組織全体であらゆる情報を共有でき、必要な情報に素早くたどり着けるようになります。取引先責任者については、名刺情報や組織内での立ち位置、活動履歴や活動予定、過去の問い合わせやクレーム、メモなど、さらに細かな情報を管理できます。
その他、見込み顧客のデータも自動的に管理できるため、営業時におけるフォローや適切なタイミングでの宣伝が可能です。これらの機能もモバイル対応しており、訪問予定の企業や担当者の情報に外出先からでもスピーディーにアクセスできます。
サービス・サポート管理（問い合わせ管理／FAQ／契約管理）
顧客からの問い合わせ内容は企業ごとに管理され、取引先情報の一覧画面から確認できます。過去の問い合わせについてもまとめて管理されているため、商談前や新たな問い合わせ時に確認することでコミュニケーションコストの削減につながります。
また、登録情報がリアルタイムで更新されることで、最新版の契約内容や種類を即時に閲覧できます。更新を通知で知ることもできるため、顧客に対して常に新鮮な情報を提供できます。問い合わせ内容の確認やファイルの閲覧もモバイル対応しているため、リアルタイムで最新情報をキャッチし、効率的に営業を進められます。
マーケティング管理（見込顧客の管理）
見込み顧客の管理機能によりマーケティング活動を可視化することも可能です。資料のダウンロードや申し込み、問い合わせがあった場合に登録情報が見込み顧客リストに自動的に追加されます。実施した広告やキャンペーンのデータを活用し、スムーズに顧客化につなげやすい機能が整っています。
また、Marketing CloudやAccount Engagementと連携することで見込み顧客を自動的に評価できるため、顧客情報にもとづいて最適なアプローチを仕かけることができます。
可視化・戦略・分析（レポート・ダッシュボード）
格納された顧客情報や営業データなどはレポートとして可視化できます。また、ダッシュボードでは営業のアプローチ状況や成約可能性が確認できます。さらに、当月の実績や担当者別の実績、営業プロセス、抜け漏れがないかのチェックなどをレポートやグラフとして表示できるため、経営戦略を策定したり現状を分析したりといった業務がスムーズに運ぶようになります。
Salesforce製品一覧
日立ソリューションズが提供するSalesforce製品をご紹介します。
Sales Cloud
営業支援
クラウドベースの営業支援／顧客管理システムです。新規顧客の発掘や見込み顧客の育成、案件の早期受注などを実現するための豊富な機能が用意されています。
Sales Cloudの詳細はこちらService Cloud
コンタクトセンター
クラウドベースのカスタマーサポート／顧客管理システムです。フィールドサービス、チャット、電話、LINE、SNSなどのツールとの連携により、顧客の活動を一元的に把握し、的確かつ効率的なカスタマーサービスへとつなげます。
Service Cloudの詳細はこちらSalesforce Field Service
点検・修理サービス
クラウドベースのフィールドサービス業務支援ソリューションです。顧客先における機器やシステムの設置、保守、改修、修理といった業務を適切に管理します。
Salesforce Field Serviceの詳細はこちらFinancial Services Cloud
金融業界向けCRM
金融サービス向けの顧客管理システムです。銀行、証券、保険、投資などの違いを問わず、事業に最適化された統合プラットフォームを提供します。
Financial Services Cloudの詳細はこちらセールスフォース社のマイページ構築基盤
マイページorポータル
顧客やパートナー企業、従業員とつながるコミュニティ環境を構築できるサービスです。会員制のサイトやポータルサイトを簡単に制作できます。また、顧客やパートナー企業との関係構築に有益なデータを共有できます。
セールスフォース社のマイページ構築基盤の詳細はこちらAccount Engagement（旧Pardot）
BtoBマーケティングオートメーション
見込み顧客を効果的に増やすBtoBマーケティングオートメーションツールです。顧客行動のトラッキングやスコアリングによって、顧客となる可能性が高いリードを抽出することができます。
Account Engagemenの詳細はこちらMarketing Cloud
BtoCマーケティングオートメーション
マルチチャネルのデバイスを通じて顧客との質の高いやり取りを可能にするマーケティングオートメーションツールです。リアルタイムに蓄積された顧客データを活用し、一人ひとりに最適化されたコミュニケーションを実現します。
Marketing Cloudの詳細はこちらSalesforce Platform
Salelsforce基盤上にアプリ開発
アプリケーションの開発・実行・管理ができるクラウドベースの開発プラットフォームです。セキュリティやコンプライアンスを確保しつつエンゲージメントの高いアプリケーションを、ローコードで簡単に開発することができます。
Salesforce Platformの詳細はこちらHeroku
Salesforceに接続可能なアプリ開発基盤
アプリの構築、提供、監視、スケールに役立つコンテナベースのクラウド型プラットフォームです。管理やバックアップなどが自動的に処理されるフルマネージドのプラットフォームであるため、開発者は開発に没頭でき、アイディアをスピーディーに形にすることができます。
Herokuの詳細はこちらMuleSoft
システム連携を効率化
MuleSoft（Anypoint Platform） はAPI開発から運用・監視までに必要な機能をワンセットで提供するクラウド型プラットフォームです。
MuleSoftの詳細はこちらSales Enablement（旧my Trailhead）
オンライン学習ツール
全世界で100万人以上が利用するオンライントレーニングツールです。「学習者が自発的に学びを継続すること」を目的に、体験学習を深めることを目的としています。
Sales Enablementの詳細はこちらAgentforce
自律型AI
推論・意思決定・アクション実行を可能にして、さまざまな業務領域での効率化と顧客満足度の向上を支援する自律型AIエージェントプラットフォームです。
Agentforceの詳細はこちら導入事例
